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2017年中國數(shù)控磨床行業(yè)發(fā)展概況及市場需求分析
磨床是金屬切削機(jī)床的一個(gè)重要子行業(yè)，指利用磨具對(duì)工件表面進(jìn)行磨削加工的機(jī)床。按照磨床采用的控制方式不同，磨床分為數(shù)控磨床和非數(shù)控磨床。數(shù)控磨床代表了磨床行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。
數(shù)控磨床是第三次工業(yè)革命后，信息技術(shù)與機(jī)械制造技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。作為現(xiàn)代機(jī)械加工的基礎(chǔ)工具，數(shù)控磨床被廣泛應(yīng)用在汽車工業(yè)、消費(fèi)電子、船舶工業(yè)、航空航天、國防工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、工程機(jī)械等國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要領(lǐng)域。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，下游行業(yè)對(duì)磨削加工的性能和精度要求越來越高，產(chǎn)品的更新?lián)Q代日漸頻繁，生產(chǎn)類型由大批量單一生產(chǎn)逐漸向多品種小批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)化，對(duì)各類高精度、高效率、高柔性和高自動(dòng)化程度的數(shù)控磨床的需求不斷增長。
磨床是金屬切削機(jī)床的一個(gè)重要子行業(yè)
(1)數(shù)控磨床已成為磨床市場消費(fèi)的主導(dǎo)產(chǎn)品，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
我國數(shù)控磨床的發(fā)展始于20 世紀(jì)70 年代中期。近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國磨床市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，對(duì)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向的數(shù)控磨床需求越來越大。一方面，我國汽車工業(yè)、消費(fèi)電子、船舶工業(yè)、航空航天、國防工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為數(shù)控磨床提供了廣闊的市場，另一方面，又不斷對(duì)數(shù)控磨床在數(shù)量上、質(zhì)量上和水平上提出更高、更新的要求，促進(jìn)數(shù)控磨床行業(yè)快速發(fā)展。
2015 年磨床產(chǎn)值數(shù)控化率達(dá)51.75%，比2014 年增加5.07 個(gè)百分點(diǎn)。而目前發(fā)達(dá)國家數(shù)控機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率已達(dá)80%以上，因此我國數(shù)控機(jī)床的發(fā)展尚有較大潛力。
(2)自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，技術(shù)水平提升
近幾年我國數(shù)控磨床行業(yè)加大了新產(chǎn)品開發(fā)力度，企業(yè)的科研、設(shè)計(jì)、制造能力不斷增強(qiáng)，行業(yè)整體技術(shù)水平進(jìn)一步提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，成功開發(fā)出一大批具有較高技術(shù)水平的新產(chǎn)品，已初步形成了參與國際競爭的能力。根據(jù)《中國機(jī)床工具工業(yè)年鑒》對(duì)列入統(tǒng)計(jì)范圍的主要磨床企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2013 年數(shù)控磨床行業(yè)28 家企業(yè)共計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品97 種，比上年增長3.2%，其中數(shù)控磨床新產(chǎn)品57 種，部分新產(chǎn)品技術(shù)達(dá)到國際先進(jìn)水平。
(3)與發(fā)達(dá)國家仍存在較明顯差距，在高性能領(lǐng)域有較大發(fā)展空間
整體而言，德國、美國、日本在數(shù)控磨床領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)水平處于全球領(lǐng)先的地位。由于數(shù)控磨床要求的加工精度和制造工藝非常復(fù)雜，涉及軟件開發(fā)、精密制造、電氣控制、系統(tǒng)集成等多方面因素，因此該行業(yè)主要分布在上述科技發(fā)展水平較高的國家和地區(qū)。
雖然我國在2009 年已躍居世界第一機(jī)床生產(chǎn)大國，但與發(fā)達(dá)國家的差距依然明顯，高性能的數(shù)控磨床仍嚴(yán)重依賴進(jìn)口。我國數(shù)控磨床與發(fā)達(dá)國家的差距主要表現(xiàn)在：第一，技術(shù)研發(fā)能力較弱，目前我國生產(chǎn)的數(shù)控磨床仍以中低端的傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，在高性能和精密化的高檔產(chǎn)品方面基礎(chǔ)研發(fā)能力不足，無法滿足大型核心部件、高精度產(chǎn)品的加工要求；第二，數(shù)控系統(tǒng)和功能國產(chǎn)化部件滯后，功能部件配套能力較弱，關(guān)鍵核心部件仍需進(jìn)口；第三，在大型化、智能化、復(fù)合化的產(chǎn)品開發(fā)方面投入不足，對(duì)未來的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)儲(chǔ)備不足；第四，個(gè)性化的解決方案和服務(wù)能力較弱。
上述差距是我國數(shù)控磨床行業(yè)整體提升的動(dòng)力與市場空間。隨著我國經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長、工業(yè)化及信息化進(jìn)程的不斷深入、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)、高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，尤其是國家的高度重視，數(shù)控磨床行業(yè)作為裝備制造業(yè)的工作母機(jī)之一和支柱產(chǎn)業(yè)，將迎來提性增智的良好機(jī)遇和廣闊空間。
2、我國數(shù)控磨床行業(yè)的市場需求分析
(1)行業(yè)總體需求分析
?、贁?shù)控磨床行業(yè)總體需求旺盛
作為世界上最大的發(fā)展中國家，固定資產(chǎn)投資在現(xiàn)階段始終是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)因素，而制造業(yè)投資占比持續(xù)提高。2007 年我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額(不含農(nóng)戶)為35,477 億元，2016 年則達(dá)到187,836 億元，年均復(fù)合增長率為20.34%，增長速度遠(yuǎn)高于同期GDP 的增長速度。近十年我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資占比均超過30%，位列所有行業(yè)的首位。2016 年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)(不含農(nóng)戶)情況如下所示：
2016 年國內(nèi)固定資產(chǎn)投資結(jié)構(gòu)
相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國數(shù)控磨床市場深度評(píng)估及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
數(shù)控磨床廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車工業(yè)、新材料、新能源、儀器儀表、國防工業(yè)、航空航天等國民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，是制造業(yè)的重要基礎(chǔ)性裝備。在制造業(yè)固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)下，我國的數(shù)控磨床產(chǎn)業(yè)需求將持續(xù)旺盛。
②消費(fèi)升級(jí)將形成數(shù)控磨床行業(yè)新的增長點(diǎn)
隨著全面建成小康社會(huì)戰(zhàn)略的實(shí)施，國民消費(fèi)正朝著“更舒適、更方便、更清潔、更美觀、更健康”的方向發(fā)展，人們對(duì)生活品質(zhì)的追求更加強(qiáng)烈。反映“消費(fèi)娛樂化”趨勢(shì)的電子產(chǎn)品、各類節(jié)能環(huán)保和外形美觀的乘用車等受到廣大消費(fèi)者的青睞，從而推動(dòng)了消費(fèi)電子、汽車及汽車零部件等產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展和升級(jí)。
作為各類消費(fèi)電子產(chǎn)品以及汽車精密零部件的重要生產(chǎn)設(shè)備，數(shù)控磨床在消費(fèi)升級(jí)的大潮中將迎來新的行業(yè)增長點(diǎn)，進(jìn)入快速增長期。
③《中國制造2025》戰(zhàn)略將為數(shù)控磨床行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的更新需求
2015 年5 月8 日，國務(wù)院正式印發(fā)《中國制造2025》，成為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和制造業(yè)升級(jí)進(jìn)而實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個(gè)十年的行動(dòng)綱領(lǐng)。
高端裝備是制造業(yè)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)，為推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，我國政府大力推動(dòng)高端裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了系列產(chǎn)業(yè)政策。2016 年3 月發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中設(shè)有“高端裝備創(chuàng)新發(fā)展工程”專欄，其中“(四)高檔數(shù)控機(jī)床”指出：“研制精密、高速、柔性數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備及集成制造系統(tǒng)。以提升可靠性、精度保持性為重點(diǎn)，開發(fā)高檔數(shù)控系統(tǒng)、軸承、光柵、傳感器等主要功能部件及關(guān)鍵應(yīng)用軟件”；其中“(五)機(jī)器人裝備”中指出：“大力發(fā)展工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人和軍用機(jī)器人，推動(dòng)高精密減速器、高速高性能控制器、高性能伺服電機(jī)及驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵零部件自主化，推動(dòng)人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域商用”。
因此，新一輪的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)必將是先進(jìn)制造業(yè)替代傳統(tǒng)制造業(yè)，這種轉(zhuǎn)型和升級(jí)將會(huì)大大增加作為工業(yè)母機(jī)之一的高性能數(shù)控磨床的更新需求。
④進(jìn)口替代市場潛力巨大
我國高檔數(shù)控磨床起步較晚，高性能產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口依賴較大。2013 年至2015年，國內(nèi)數(shù)控機(jī)床需求增長較快，進(jìn)口數(shù)量逐年上升，2014 年我國進(jìn)口數(shù)控機(jī)床14,836 臺(tái)，2015 年達(dá)到18,584 臺(tái)，同比增長25%。
隨著我國科技水平實(shí)力的不斷增強(qiáng)，我國數(shù)控磨床產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力將逐漸提升，產(chǎn)品檔次將由目前的中低檔向中高檔升級(jí)，滿足日益增長的國內(nèi)中高檔數(shù)控磨床需求。同時(shí)，由于目前進(jìn)口磨床在包括產(chǎn)品定制到售后服務(wù)過程中也存在不少問題，限制了我國制造產(chǎn)業(yè)鏈訂單響應(yīng)速度，并造成國內(nèi)磨床用戶生產(chǎn)和成本壓力。因此，我國數(shù)控磨床行業(yè)的進(jìn)口替代過程提速勢(shì)在必行。
在不考慮消費(fèi)升級(jí)帶來的增量需求及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來的更新需求情況下，根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015 年我國數(shù)控機(jī)床進(jìn)口總金額為30 億美元，即使僅完成對(duì)進(jìn)口設(shè)備50%左右的替代率，未來我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)每年至少將新增15 億美元的市場空間。
⑤產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和勞動(dòng)力成本上升助推工業(yè)自動(dòng)化升級(jí)
我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”、人口結(jié)構(gòu)變化造成勞動(dòng)力短缺與制造業(yè)用人成本上升的“拉力”以及產(chǎn)業(yè)政策扶持的“催化力”，正推動(dòng)我國龐大的制造業(yè)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、系統(tǒng)優(yōu)化、生產(chǎn)線更新改造等，而傳統(tǒng)工業(yè)技術(shù)改造、工廠自動(dòng)化、企業(yè)信息化需要大量的智能裝備及集成制造系統(tǒng)，潛在市場巨大。以3C 行業(yè)為例，目前國內(nèi)3C 行業(yè)整體自動(dòng)化率較低，3C 行業(yè)整體自動(dòng)化率的提高，將對(duì)智能裝備(如自動(dòng)化機(jī)械手)及智能制造系統(tǒng)等形成巨大的市場需求。
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